顶部
收藏

个人理财(第四版)


作者:
潘静波 裘晓飞
定价:
49.80元
ISBN:
978-7-04-057405-0
版面字数:
450.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2022-05-05
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
财经大类
二级分类:
财政金融
三级分类:
个人理财

本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版,国家级精品资源共享课“个人理财”配套教材,也是高等职业教育财经类专业群数智化财经系列教材之一。

本书融合银行业专业人员职业资格考试“个人理财”课程的核心内容,强调基础性和应用性的统一。本书共分十个项目,包括理财基础知识、客户分析、投资规划、现金规划、消费规划、人生规划、保障规划、个税规划、综合理财规划和理财规划综合案例,内容体系完整,逻辑性强。本书依托资产管理业务变化和财富管理专业新教学标准进行内容重构,以项目为模块组织教材内容,每个任务均设置有任务情境、任务精讲、任务实施、技能训练,并将课程思政融入知识讲授中,依托教材改革载体创新课堂教学,满足全方面多层次教学需求。

本书具有鲜明的应用型人才培养特色,可作为高职专科院校、职业本科院校、中等职业院校和应用型本科院校财经类及相关专业的教材,还可作为社会从业人士的学习参考读物。

本书配有“个人理财”在线开放课程,读者可访问“智慧职教MOOC 学院”(mooc.icve.com.cn)进行在线学习,也可通过访问爱课程网(http://www.icourses.cn)上的国家精品资源共享课“个人理财业务” 进行在线学习。其他资源可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取。

  • 前辅文
  • 项目一 理财基础知识
    • 任务一 认知经济基础知识
    • 任务二 认知金融基础知识
    • 任务三 掌握财务基础计算
    • 任务四 熟悉理财相关法律法规
    • 任务五 了解岗位及职业发展
  • 项目二 客户分析
    • 任务一 分析客户财务状况
    • 任务二 分析客户风险特征
    • 任务三 分析客户理财需求
  • 项目三 投资规划
    • 任务一 测算投资规划需求
    • 任务二 认知投资规划工具
    • 任务三 开展投资规划
  • 项目四 现金规划
    • 任务一 测算流动性需求
    • 任务二 认知现金规划工具
    • 任务三 开展现金规划
  • 项目五 消费规划
    • 任务一 测算家庭消费需求
    • 任务二 认知消费规划工具
    • 任务三 开展消费规划
  • 项目六 人生规划
    • 任务一 测算人生阶段需求
    • 任务二 开展教育规划
    • 任务三 开展养老规划
    • 任务四 开展财富传承规划
  • 项目七 保障规划
    • 任务一 测算保障需求
    • 任务二 认知保障规划工具
    • 任务三 开展保障规划
  • 项目八 个税规划
    • 任务一 认知个人税收基础
    • 任务二 开展个人税收筹划
  • 项目九 综合理财规划
    • 任务一 综合编制理财规划方案
    • 任务二 综合理财方案编制与评价
  • 项目十 理财规划综合案例
    • 任务一 城市成熟型家庭理财规划方案
    • 任务二 杭州市“80 后”双职工中薪家庭理财规划
  • 附录一 财务计算器及运用实例
  • 附录二 资金时间价值系数表
  • 参考文献

相关图书