本书是“十二五”职业教育国家规划教材,经全国职业教育教材审定委员会审定｡本书是在省级精品课程的基础上,提炼精编而成的｡
本书以“能做理财规划”为起点,吸收CHFP､CFP 业务精华,构建个人理财规划技能体系｡本书包括8 大课程项目,分别是剖析个人理财主体､熟悉个人理材对象､掌握个人理财方法､规划个人消费理财､规划个人教育理财､规划个人投资理财､规划个人保障理财､示范个人综合理财｡在此基础上,还提供了24 个工作任务､45个典型案例,并推进“一体化项目课程”教学模式｡为利教便学,本书另配有教学课件等相关教学资源｡
本书既可以作为高等职业院校财经大类“个人理财”课程教学用书,也可以作为金融理财行业从业人员业务培训教材,还可作为广大居民百姓获取理财知识的家庭读物｡
- 前言
- 项目一 剖析个人理财主体
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 了解致富主体
- 任务二 理解分配主体
- 任务三 把握幸福主体
- 项目二 熟悉个人理财对象
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 了解生命价值
- 任务二 理解财产价值
- 任务三 探索报表价值
- 项目三 掌握个人理财方法
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 了解目标规划法
- 任务二 把握财产规划法
- 任务三 熟悉财务规划法
- 项目四 规划个人消费理财
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 理解消费理财功能
- 任务二 分解消费理财层次
- 任务三 把握消费金融规划
- 项目五 规划个人教育理财
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 了解教育理财功能
- 任务二 熟悉教育理财内容
- 任务三 把握教育金融规划
- 项目六 规划个人投资理财
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 理解投资理财功能
- 任务二 熟悉投资理财内容
- 任务三 把握投资规划流程
- 项目七 规划个人保障理财
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 理解保障理财功能
- 任务二 熟悉保障理财内容
- 任务三 把握保障规划流程
- 项目八 示范个人综合理财
- 学习指南
- 职业能力目标
- 专业知识目标
- 任务一 分解个人理财流程
- 任务二 传统技术综合理财
- 任务三 创新技术综合理财
- 版权
- 主要参考文献
- 教学资源索取单
