本书是“十二五”职业教育国家规划教材，同时也是高等职业教育金融专业教学资源库配套教材。
高等职业教育金融专业教学资源库建设项目（项目编号：2012-2-6）是教育部、财政部为深化高职教育教学改革，加强专业与课程建设，推动优质教学资源共建共享，提高人才培养质量而启动的国家级高职教育建设项目。
本书主要内容分为三个模块。第一模块（1—3章）是金融服务营销基础模块；第二模块（4—7章）是金融服务营销业务流程模块；第三模块（8—11章）是金融服务营销技能训练模块。每一章节的学习都以典型任务为载体所设计的活动来展开，以工作任务为中心，以业务流程为重点精心整合理论知识与专业技能，突出银行、证券、保险等金融企业的服务营销技能的训练，通过情景导入、工作流程图等形式体现教学内容与职业工作岗位和过程的关联性，使学生明确所学内容在金融行业营销岗位的各项工作任务及其解决方法。
本书可供高等职业院校和高等专科院校金融专业、市场营销专业及相关专业的学生使用，也可作为金融企业、金融管理部门和金融咨询机构的职工培训书，还可作为从事金融、市场营销研究与教学人员的参 考用书。
本书使用者可通过访问高等职业教育专业教学资源库共享平台（高等职业教育数字化学习资源中心，http://www.icve.com.cn.cn）上的金融专业教学资源库在线学习相关资源，亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源服务。
