本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版；也是国家职业教育金融专业教学资源库转型升级配套教材。
国家职业教育金融专业教学资源库项目是教育部、财政部为深化高职教育教学改革，加强专业与课程建设，推动优质教学资源共建共享，提高人才培养质量而启动的国家级高职教育建设项目。该项目于2016 年入选教育部升级改进项目，并于2018 年通过了验收。
本书共分为十一章，分别为：感悟金融服务营销；金融服务营销团队建设；金融服务营销策略；金融市场调研与营销环境分析；金融服务营销目标市场选择与定位；金融服务营销目标市场介入；金融服务品质评价与客户关系维护；银行服务营销；证券服务营销；保险服务营销；其他金融企业服务营销。本次修订更新了数据，完善了政策法规，补充了“互联网+”大数据时代下金融服务营销领域最新变化内容，进一步优化了新形态教材的配套数字资源，体现了知识、技能和素质培养与学习并重的教育教学理念。
本书可作为高职高专经济管理类专业教学用书，非经济类专业学生学习金融服务营销知识参考教材，金融从业人员培训与自学之用教材；也适用于家庭和个人了解金融服务营销知识。
本书配有PPT、课后习题答案、二维码等配套资源。本书使用者可通过访问“智慧职教”（http://www.icve.com.cn）平台，在线学习“金融服务营销”数字课程；亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源服务。
