本书是“十二五”职业教育国家规划立项教材，依据教育部《中等职业学校金融事务专业教学标准》编写而成。
本书共分四个模块，按照金融营销工作的基本流程，由金融营销准备、金融营销策划、金融营销实施和金融客户维护组成，秉承“以促进就业和适应金融业发展需求”为导向，通过案例导入、知识准备、头脑风暴、课堂活动（任务、步骤、评估）、课后拓展五个环节，注重职业情景的设置，充分体现“做中学，做中教”的职业教育思想，突出金融岗位营销能力的培养。全书共设计了9个工作任务，21个职业活动，使教学更贴近工作和生活实际，使课堂实训更为仿真、方便、有效。为便于教学，本书配有学习卡、教学资源，详细使用说明见“本书配套的数字化资源获取与使用”和“郑重声明”页。
本书既可以作为中等职业学校金融事务专业“金融营销实务”课程的教学用书，也可作为金融事务岗位在职人员培训教材。
金融营销实务是“十二五”职业教育国家规划立项教材。本课程的数字化资源包括教学课件、教学设计等，与纸质教材配合使用，为教师备课、教学和学生学习提供帮助。
