本书是浙江省中等职业教育金融事务专业课程改革成果教材，是依据浙江省教育厅颁布的《浙江省中等职业学校金融事务专业教学指导方案》编写而成的。
本书由银行柜面业务操作、证券业务操作和保险柜面业务操作三个模块组成。其中，模块1包括日初日终操作、存贷款操作、支付结算操作和代理与特殊业务操作四个项目；模块2包括前台业务操作、查询分析和委托交易三个项目；模块3包括保险承保、保险理赔和保全批改三个项目。
本书既可作为浙江省中等职业学校金融事务专业的核心课程教材，也可作为在职人员岗位培训教材或金融行业从业人员自学用书。
