本书是“十二五”职业教育国家规划教材，也是国家职业教育金融专业教学资源库配套教材。
高等职业教育金融专业教学资源库建设项目（项目编号：2012-2-6）是教育部、财政部为深化高职教育教学改革，加强专业与课程建设，推动优质教学资源共建共享，提高人才培养质量而启动的国家级高职教育建设项目。
本书根据高职教育的特点，以应用型人才为培养目标，以保险公司各业务环节的工作过程为载体确定课程的学习项目和模块，通过创设任务情景将理论知识和实务操作紧密地联系在一起。本书的编写遵循“知识与技能目标—案例导读—课程模块—工作任务—知识平台—项目活动—项目练习”的思路，融理论和实践于一体，重视实务操作。全书共设置七个项目，以保险合同、保险产品、保险业务流程、保险规划等为主要内容，较为全面、系统地阐述了保险的基本概念、基本方法和基本技能。
本书内容新颖，结构独特，案例丰富，突出实用，可作为高职高专保险实务课程的教材，亦可作为其他大中专院校学生、保险从业人员、教学科研工作者及其他人员的学习用书或参考读物。
本书配有PPT、课后题答案、智能备课系统等配套资源。本书使用者可通过访问国家职业教育专业教学资源库共享平台（高等职业教育数字化学习资源中心，http://www.cchve.com.cn）上的金融专业教学资源库在线学习相关资源，亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源服务。
