本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版、浙江省普通高校“十三五”第二批新形态教材，也是国家职业教育金融专业教学资源库升级改进建设项目核心课程“金融服务礼仪”的配套教材，由教学一线的骨干教师和行业、企业专家共同编写。
国家职业教育金融专业教学资源库项目是教育部、财政部为深化高职教育教学改革，加强专业与课程建设，推动优质教学资源共建共享，提高人才培养质量而启动的国家级高职教育建设项目。该项目于2016 年入选教育部升级改进项目并于2018 年通过了验收。
本书第二版力求凸显理实一体化的编写模式，以学习者职业能力培养为重点，以金融职业实际岗位工作任务为引领，融知识、能力、技能、素质培养为一体，强调内容的职业化、应用性和操作性。本书共有九章，涉及金融行业工作人员礼仪修养各方面的内容，正文设有引例、同步案例、同步思考、同步训练、小常识、活动设计等丰富的栏目，还提供了专业能力的训练和考核，便于学生自查和教师考评。
本书既可作为应用型本科和高职高专院校经济金融类专业素质教育和礼仪培训的教学专用教材，也可作为金融行业从业人员和社会学习者了解和掌握金融职业礼仪知识，提高职业素养的培训用书。
本书配有PPT、课后题答案、二维码等配套资源。本书使用者可通过访问“智慧职教”（www.icve.com.cn）平台上的金融专业教学资源库在线学习资源库示范课程，也可通过智慧职教MOOC 学院学习配套在线开放课程，亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源服务。
