本书作为国家“十二五” 规划教材，建立了投资银行学理论研究的新体系，阐述了投资银行业务的逻辑框架；介绍了中国投资银行的主要业务内容，进行了中外投资银行业务发展的对比分析；在充分阐述投资银行学实务的同时，结合作者多年的实践经验深入分析了其实务运作中的一些技能要求。
全书内容包括投资银行概述、证券发行与承销、企业并购、创业投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管七个方面业务的理论和实践分析，最后部分包含了投资银行领域的相关名词解释，便于读者查阅学习。
作者以多年投资银行学的研究、教学和实践为基础，对投资银行学进行了系统而深入的探讨，积淀了中国投资银行学成果和经典案例。本书力争做到内容讲述深入浅出，言简意赅，重点突出，条理清晰，力求结合实际，便于教师讲授和学生进一步探索研究。
本书可供所有关心投资银行学的高等院校师生、金融实务界及政府界人士使用。
- 前辅文
- 第一章 投资银行概述
- 第一节 投资银行学概论
- 一、现代金融系统中的投资银行学
- 二、投资银行的界定
- 三、投资银行与商业银行的区别与联系
- 第二节 国际投资银行的起源与发展
- 一、国际、国内投资银行的起源与发展趋势
- 二、国际投资银行与商业银行的分合历程
- 第三节 投资银行的业务与功能
- 一、现代投资银行的业务范围
- 二、投资银行的组织架构
- 三、投资银行的功能
- 第四节 投资银行的行业特征及从业人员能力要求
- 一、投资银行的行业特征
- 二、投资银行业人员的能力要求
- 本章小结
- 思考题
- 第二章 证券发行与承销
- 第一节 证券市场概述
- 一、证券与证券市场
- 二、证券市场的参与者
- 三、证券市场的功能
- 四、中国证券市场中股票市场的发展
- 第二节 证券的发行选择
- 一、股票
- 二、债券
- 三、证券发行种类选择
- 四、证券发行方式
- 第三节 企业公开发行股票
- 一、中国股票发行制度
- 二、企业公开发行股票的条件
- 三、投资银行在股票公开发行及承销中的职责
- 四、企业首次公开发行股票的程序
- 第四节 企业债券的发行
- 一、企业债券发行考虑的相关因素
- 二、公司债券发行、上市条件
- 三、债券信用评级
- 本章小结
- 思考题
- 第三章 企业并购
- 第一节 公司资产重组概论
- 第二节 企业并购的理论基础
- 一、并购的经济学理论解释
- 二、企业并购的正面效应分析
- 三、企业并购的负面效应及风险
- 四、并购遵循的原则
- 第三节 企业并购业务的基本流程
- 一、投资银行为收购方提供的服务
- 二、制定并购计划
- 三、企业并购的尽职调查
- 四、对目标公司进行价值评估
- 五、与出让方沟通、协助谈判
- 六、进行并购后的整合工作
- 七、投资银行为反并购提供的服务
