本书尝试搭建一个将财富管理行为和财富管理系统有机融合的理论框架，将财富管理领域的已有知识、工具、技术和相关信息分类归入相应模块并预留了拓展延伸的空间，力求为财富管理领域的学习研究和实务操作提供基础性的梳理和指导。财富管理体系的构成要素包括财富管理客户与需求、财富管理机构与行业、财富管理产品与服务、财富管理规制与监管四大类。本书将全部内容分为六篇十三章，包括范畴与概览篇、规制与责任篇、组织与管理篇、客户与服务篇、资产与产品篇、工具与技术篇。

本书适用于财富管理及相关专业高年级本科生和硕士研究生的专业基础学习，也适用于财富管理行业一线从业者、经营管理者和决策监管者的学习、研究和参考。