本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版；同时也是国家职业教育金融专业教学资源库转型升级配套教材。
国家职业教育金融专业教学资源库项目是教育部、财政部为深化高职教育教学改革，加强专业与课程建设，推动优质教学资源共建共享，提高人才培养质量而启动的国家级高职教育建设项目。该项目于2016 年入选教育部升级改进项目并于2018 年通过了验收。
本书是根据教育部有关高职高专教育改革精神和金融专业教学资源库建设项目的具体要求，以培养技术、技能型人才为目标而编写的。 本书力求体现“以就业为导向，以能力为本位”的精神，注重学生技能的培养，精心整合内容结构，合理安排知识点、技能点，注重实训教学，突出对学生实际操作能力和解决问题能力的培养。
本书包含证券营销业务操作、股票投资操作、债券投资操作、证券投资基金投资操作等十三个项目，内容编排充分考虑与行业标准和岗位职责相吻合。本次修订更新了相关证券法律法规，补充了证券业最新变化内容，进一步优化配套资源，体现技能、知识、素养并重的理念。
本书适用于高职高专院校、成人院校的金融专业及经济管理类相关专业，也可作为自学参考书及相关培训用书使用。
本书使用者可通过访问“智慧职教”（http://www.icve.com.cn）平台上的金融专业教学资源库在线学习，亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源服务。
