本书是“十三五”职业教育国家规划教材配套教学用书，依据教育部颁布的《中等职业学校金融事务专业教学标准（试行）》编写而成。
本书与主教材框架结构一致，共有6个单元，每个单元由学习指导和知识训练两个版块组成。其中学习指导包括学习目标、关键概念、知识要点和学习框架四个栏目；知识训练主要包括填空题、判断题、选择题、实训题等题型。
为了方便教师教学和学生自主学习，本书配有学习卡资源，详细说明见本书“郑重声明”页。
本书可作为中等职业教育金融事务专业或相关专业证券基础课程的配套用书，也可作为金融事务从业人员岗位培训或自学用书。
