本书是根据《浙江省中等职业学校金融事务专业教学指导方案与课程标准》的基本要求及中职生的认知特点而编写的。在内容上，遵循“适合够用”的原则，充分考虑顺应行业发展对人才的要求。全书共四个项目，内容包括开启金融之门、初涉金融行业、直面金融风险、展望发展之路。
本书既可作为中等职业学校金融事务专业教材，也可作为其他专业学生学习金融基础知识的辅修教材。
