本书是中等职业学校财经商贸类专业课程改革教材。本书以个人投资理财的思路和流程为编写依据，适用范围广，实用性强。遵照循序渐进的编写原则，从收集信息到分析、明确理财目标，再到提出理财计划，全书共设计了7个主题，包括19个活动。
本书配有多媒体课件，主要包括学习指导、演示文稿、教学设计、自我测试、参考答案、参考资料等。
本书既可作为中等职业学校金融事务专业教学用书、选修“个人投资理财”课程培训用书，也可作为有关人员自学投资理财知识用书。
- 目录
- 前言
- 主题1 个人投资理财业务
- 活动1.1 认识理财产品
- 活动1.2 确定理财目标及相应理财配置
- 综合训练
- 理财故事
- 主题2 个人投资理财风险
- 活动2.1 确定投资人风险偏好类型
- 活动2.2 计算货币的时间价值
- 活动2.3 了解投资的风险价值
- 综合训练
- 理财故事
- 主题3 家庭财务状况分析与诊断
- 活动3．1 编制个人（家庭）收入支出表
- 活动3．2 编制个人（家庭）资产负债表
- 综合训练
- 理财故事
- 主题4 单身期理财
- 活动4.1 单身期保守型理财
- 活动4.2 单身期稳健型理财
- 活动4.3 单身期激进型理财
- 综合训练
- 理财故事
- 主题5 成长期理财
- 活动5.1 成长期保守型理财
- 活动5.2 成长期稳健型理财
- 活动5.3 成长期积极型理财
- 综合训练
- 理财故事
- 主题6 成熟期理财
- 活动6.1 成熟期保守型理财
- 活动6.2 成熟期稳健型理财
- 活动6.3 成熟期激进型理财
- 综合训练
- 理财故事
- 主题7 退休期理财
- 活动7.1 退休期保守型理财
- 活动7.2 退休期稳健型理财
- 活动7.3 退休期投资理财风险控制
- 综合训练
- 理财故事
- 附录 理财规划师基本介绍
- 版权
