本书是浙江省中等职业教育金融事务专业课程改革成果教材，是依据浙江省教育厅颁布的《浙江省中等职业学校金融事务专业教学指导方案和课程标准》编写而成的。
本书以金融岗位工作为主线，以金融行业三大分支银行、证券、保险中适合中等职业学校学生就业的岗位为副线，全面、综合、系统地介绍了岗前仪容仪表准备工作、银行岗位客服礼仪、证券岗位客服礼仪和保险岗位客服礼仪等礼仪要点，将各个礼仪要点融会贯通到教材的每个活动中去，做到每个活动里都有新知识，都有训练任务，真正实现“做中学，做中教”的教学理念。
本书可作为中等职业学校金融事务专业的教学用书，也可以作为在职人员岗位培训教材或金融行业从业人员自学用书。
